---
title: "Orientace na portálu"
url: "https://help.trivi.com/cs/article/orientace-na-portalu"
language: "cs"
last_updated: "2023-01-09T18:45:41.726Z"
---

# Orientace na portálu

![](https://cdn-assets.productfruits.com/1cf9f01f-175d-4f93-9c93-a72d49482d97)

## Výběr subjektu

V případě, že pro Vás Trivi zpracovává více subjektů a máte k nim na portálu přístup pod stejným uživatelským účtem, můžete v levém horním rohu vybrat subjekt se kterým právě chcete pracovat.  

## Výběr jednotlivých sekcí

V levém menu naleznete jednotlivé sekce, které Vám portál nabízí. Při výběru sekce se zobrazí v hlavní obsahové části.

### Moje Firma

Tato sekce poskytuje základní přehled o prodejních a nákupních dokladech, včetně přehledu o tom, kdo Vám dluží a komu dlužíte Vy. Mimo to obsahuje taktéž sekci [K vyřízení](https://help.trivi.com/cs/article/sekce-k-vyrizeni), která obsahuje přehled akcí, které jsou z Vaší strany vyžadovány (například zaplatit DPH, nebo poskytnout dodatečné informace k nespárovaným platbám) a možnost generování reportů.

### Doklady

Sekce Doklady poskytuje přehled o všech nákupních i prodejních dokladech, včetně stavu jejich zaúčtování a zaplacení. Najdete zde samozřejmě i možnost vystavit nový doklad, nebo nahrát nákupní doklad (scan či fotografie).

### Pokladny

V sekci Pokladny najdete přehled všech pokladen, které jsou na Vašem subjektu vedeny. Po výběru pokladny se Vám zobrazí detailní přehled přijatých i vydaných pokladních dokladů, včetně stavu zaúčtování.

### Banka

Všechny vedené bankovní účty najdete v sekci Banka. Zde taktéž najdete bankovní příkazy k úhradě, které jste si vygenerovali, a výpisy, které jste nám předali, nebo jsme si stáhli prostřednictvím zřízených pasivních přístupů.

### Dokumenty

V sekci Dokumenty najdete veškeré dokumenty, které jsou důležité pro Vaše účetnictví. Účetní do této sekce průběžně nahrává dokumenty, jako například podaná přiznání, komunikaci s úřady, či dokumenty které jste nahráli na portál (například nájemní smlouvy, smlouvy o zápůjčce, apod…)

### Adresář

Seznam všech subjektů, kterým jste vystavili doklad, nebo jste od nich doklad přijali, najdete v sekci Adresář. V této sekci taktéž můžete upravovat fakturační údaje, bankovní účty, výchozí datum splatnosti a jazyk dokladu.

### Nastavení

V sekci Nastavení najdete mnoho možností jak přizpůsobit chování portálu a Vašeho účetnictví. Můžete zde nastavovat šablony e-mailů, uživatelská práva, upomínky, [střediska, zakázky](https://help.trivi.com/cs/article/strediska-a-zakazky), a další…

### Trivi Store

V Trivi Store najdete možnosti integrace s třetími stranami (našimi partnery), popřípadě domluvené slevy pro naše klienty.

> Tip: Po kliku na malou šipku, v dolní části levého menu, můžete levé menu výrazně zúžit a získat tak více zobrazovacího prostoru pro práci s obsahovou částí portálu.

## Obsahová část portálu

Po výběru sekce v levém menu se její obsah zobrazí v obsahové části portálu.

## Mzdová a finanční účetní

V pravém horním menu najdete kdykoliv a jednoduše jméno Vaší finanční i mzdové účetní/účetního (stačí kliknout na příslušnou ikonku a společně se jménem se Vám zobrazí i telefon a e-mail). I když se Vám na první pohled může zdát e-mail obecný (ucto@trivi.com a mzdy@trivi.com), prostřednictvím automatizace zajistíme, že se e-mail dostane rychle do rukou právě Vaší účetní/účetnímu, a v případě jeho/její nedostupnosti zajistí rychlou odpověď zástupce.

## Akční tlačítko „+ Přidat“

Tlačítko „+ Přidat“ v pravém horním rohu Vás bude následovat na stejném místě, ať už jste na portálu kdekoliv. Jeho cílem je Vám zpřístupnit nejdůležitější funkce portálu prostřednictvím jednoho kliknutí. Najdete zde následující možnosti:  
\- Vystavení prodejní faktury, daňového dokladu k záloze, zálohové faktury nebo opravného daňového dokladu   
\- [Nahrát doklady ke zpracování (nákupní doklady, apod…)](https://help.trivi.com/cs/article/jak-nahrat-doklady-na-portal)  
\- Vytvořit nový kontakt

## Profil uživatele portálu

V pravém horním rohu naleznete své iniciály (popřípadě profilovou fotografii, pokud jste ji nahráli). Po kliknutí na ní se Vám zobrazí následující volby:  
\- volba jazyka portálu (angličtina, čeština nebo automaticky dle nastavení Vašeho prohlížeče)  
\- odhlášení (ikonka „zámečku“ v pravé horní části)  
\- přechod do Nastavení účtu, kde můžete zvolit svou profilovou fotografii, upravit svůj telefonní kontakt, změnit heslo, vybrat jazyk dokladů a formát čísel/dat a taktéž upravit nastavení notifikací v [notifikačním centru](https://help.trivi.com/cs/article/notifikacni-centrum).

## Centrum nápovědy

V pravém dolním rohu naleznete ikonu „záchranného kruhu“, který Vás bude provázet celým portálem, a umožní Vám přístup do sekce nápovědi, zobrazení novinek, nebo možnost zaslání zpětné vazby na funkčnost portálu.