---
title: "Šablony pro vydané doklady"
url: "https://help.trivi.com/cs/article/sablony-pro-vydane-doklady"
language: "cs"
last_updated: "2023-01-27T14:43:54.693Z"
---

# Šablony pro vydané doklady

Pro zjednodušení opakovaného vystavování dokladů máte na portálu Trivi možnost využít funkce Šablon. Můžete si vytvořit šablonu pro každý doklad, který vystavujete pravidelně, a následně využít tyto šablony ručně, kdykoliv potřebujete další podobný doklad. Portál Trivi Vám taktéž umožní nastavit automatické vytváření dokladů ze šablon dle nastavených parametrů. 

## Vytvoření nové šablony a přehled šablon 

Přehled existujících šablon naleznete v záložce Šablony v sekci Dokladů. Vytvořit novou šablonu můžete kliknutím na tlačítko Vytvořit novou šablonu, které najdete v pravém horním rohu. Množství údajů, které si do šablony předvyplníte, je zcela na Vás. V nejjednodušším případě bude systém vyžadovat pouze vyplnění názvu šablony, ale samozřejmě můžete vyplnit veškeré údaje, které se pravidelně opakují (například údaje o položkách, odběrateli, způsobu úhrady, apod…). ![](https://cdn-assets.productfruits.com/fe677c5d-f774-4866-824c-35e3565bfec2)

> Tip: Nejčastěji používané akce, jako například vytvoření dokladu ze šablony, její duplikaci či smazání, naleznete v kontextovém menu na konci řádku v přehledu pod symbolem „…“. 

## Vytvoření dokladu z šablony 

Pokud máte šablonu otevřenou, stačí kliknout na tlačítko Vytvořit doklad v horní části obrazovky a následně systém provede vytvoření nového dokladu s předvyplněnými údaji ze šablony. 

## Automatické vytváření dokladů ze šablon (Nastavení opakování)

Portál Trivi Vám nabízí možnost automatizace opakovaně vystavovaných dokladů. Při vytváření nebo editaci šablony máte možnost nastavit opakování v oddílu Nastavení opakování v pravém menu. 

![](https://cdn-assets.productfruits.com/ceeee159-a0ca-4edb-b884-068fdc31044b)

### Frekvence opakování

Nejdříve je nutné vybrat frekvenci opakování, kterou je možné nastavit jako denní, týdenní, měsíční či roční. V případě výběru „Bez opakování“ bude automatické vystavení dokladu ze šablony vypnuto.  

### Datum prvního vystavení

Označuje datum, kdy bude doklad ze šablony poprvé vytvořen. Toto datum musí být vždy nejdříve následující kalendářní den. 

### Délka opakování

Při nastavení opakování je nutné vybrat po jaké období by se měl doklad ze šablony automaticky vystavovat.

-   **Nekonečně** – Doklad bude pravidelně vystavován do doby, než ručně vypnete opakování na šabloně.
-   **Počet opakování** – Doklad bude vystaven v počtu iterací, které zde uvedete. 
-   **Konec platnosti** – Máte možnost uvést mezní datum. Pokud vyjde vystavení dokladu na datum, které je později než mezní datum, nebude doklad vystaven. 

### Zpracování dokladu

Vyberte, do jakého stavu si přejete doklad vystavit.  

-   **Vytvořit koncept** – V tomto případě bude doklad vystaven pouze do stavu koncept. Následně ho můžete najít v sekci vystavených dokladů, kde ho můžete ručně zkontrolovat a dále s ním pracovat.
-   **Posunout k zaúčtování / schválení** – V případě využití této možnosti bude doklad po vytvoření dle nastavených parametrů rovnou zaslán ke zpracování. Z tohoto důvodu je nutné na dokladu před uložením vyplnit veškerá pole, která jsou nutná pro vystavení dokladu (tj. zejména odběratele, číselnou řadu dokladu, způsob úhrady a údaje na položce faktury).

### Zaslat automaticky na e-mail

Možnost zaslání na e-mail je dostupná pouze v případě, že vyberete možnost „Posunout k zaúčtování/ke schválení“ a umožní Vám vyplnit e-mail či e-maily, na které bude doklad po zpracování rovnou zaslán. V této části máte také možnost vybrat šablonu e-mailu, která bude využita pro zaslání tohoto dokladu, popřípadě šablonu rovnou upravit. 

> Tip: Až budete mít volnou chvilku, zkontrolujte si, zda byly doklady vystaveny přesně dle Vašich požadavků.