Orientace na portálu
Výběr subjektu
V případě, že pro Vás Trivi zpracovává více subjektů a máte k nim na portálu přístup pod stejným uživatelským účtem, můžete v levém horním rohu vybrat subjekt se kterým právě chcete pracovat.
Výběr jednotlivých sekcí
V levém menu naleznete jednotlivé sekce, které Vám portál nabízí. Při výběru sekce se zobrazí v hlavní obsahové části.
Moje Firma
Tato sekce poskytuje základní přehled o prodejních a nákupních dokladech, včetně přehledu o tom, kdo Vám dluží a komu dlužíte Vy. Mimo to obsahuje taktéž sekci K vyřízení, která obsahuje přehled akcí, které jsou z Vaší strany vyžadovány (například zaplatit DPH, nebo poskytnout dodatečné informace k nespárovaným platbám) a možnost generování reportů.
Doklady
Sekce Doklady poskytuje přehled o všech nákupních i prodejních dokladech, včetně stavu jejich zaúčtování a zaplacení. Najdete zde samozřejmě i možnost vystavit nový doklad, nebo nahrát nákupní doklad (scan či fotografie).
Pokladny
V sekci Pokladny najdete přehled všech pokladen, které jsou na Vašem subjektu vedeny. Po výběru pokladny se Vám zobrazí detailní přehled přijatých i vydaných pokladních dokladů, včetně stavu zaúčtování.
Banka
Všechny vedené bankovní účty najdete v sekci Banka. Zde taktéž najdete bankovní příkazy k úhradě, které jste si vygenerovali, a výpisy, které jste nám předali, nebo jsme si stáhli prostřednictvím zřízených pasivních přístupů.
Dokumenty
V sekci Dokumenty najdete veškeré dokumenty, které jsou důležité pro Vaše účetnictví. Účetní do této sekce průběžně nahrává dokumenty, jako například podaná přiznání, komunikaci s úřady, či dokumenty které jste nahráli na portál (například nájemní smlouvy, smlouvy o zápůjčce, apod…)
Adresář
Seznam všech subjektů, kterým jste vystavili doklad, nebo jste od nich doklad přijali, najdete v sekci Adresář. V této sekci taktéž můžete upravovat fakturační údaje, bankovní účty, výchozí datum splatnosti a jazyk dokladu.
Nastavení
V sekci Nastavení najdete mnoho možností jak přizpůsobit chování portálu a Vašeho účetnictví. Můžete zde nastavovat šablony e-mailů, uživatelská práva, upomínky, střediska, zakázky, a další…
Trivi Store
V Trivi Store najdete možnosti integrace s třetími stranami (našimi partnery), popřípadě domluvené slevy pro naše klienty.
Tip: Po kliku na malou šipku, v dolní části levého menu, můžete levé menu výrazně zúžit a získat tak více zobrazovacího prostoru pro práci s obsahovou částí portálu.
Obsahová část portálu
Po výběru sekce v levém menu se její obsah zobrazí v obsahové části portálu.
Mzdová a finanční účetní
V pravém horním menu najdete kdykoliv a jednoduše jméno Vaší finanční i mzdové účetní/účetního (stačí kliknout na příslušnou ikonku a společně se jménem se Vám zobrazí i telefon a e-mail). I když se Vám na první pohled může zdát e-mail obecný (ucto@trivi.com a mzdy@trivi.com), prostřednictvím automatizace zajistíme, že se e-mail dostane rychle do rukou právě Vaší účetní/účetnímu, a v případě jeho/její nedostupnosti zajistí rychlou odpověď zástupce.
Akční tlačítko „+ Přidat“
Tlačítko „+ Přidat“ v pravém horním rohu Vás bude následovat na stejném místě, ať už jste na portálu kdekoliv. Jeho cílem je Vám zpřístupnit nejdůležitější funkce portálu prostřednictvím jednoho kliknutí. Najdete zde následující možnosti:
- Vystavení prodejní faktury, daňového dokladu k záloze, zálohové faktury nebo opravného daňového dokladu
- Nahrát doklady ke zpracování (nákupní doklady, apod…)
- Vytvořit nový kontakt
Profil uživatele portálu
V pravém horním rohu naleznete své iniciály (popřípadě profilovou fotografii, pokud jste ji nahráli). Po kliknutí na ní se Vám zobrazí následující volby:
- volba jazyka portálu (angličtina, čeština nebo automaticky dle nastavení Vašeho prohlížeče)
- odhlášení (ikonka „zámečku“ v pravé horní části)
- přechod do Nastavení účtu, kde můžete zvolit svou profilovou fotografii, upravit svůj telefonní kontakt, změnit heslo, vybrat jazyk dokladů a formát čísel/dat a taktéž upravit nastavení notifikací v notifikačním centru.
Centrum nápovědy
V pravém dolním rohu naleznete ikonu „záchranného kruhu“, který Vás bude provázet celým portálem, a umožní Vám přístup do sekce nápovědi, zobrazení novinek, nebo možnost zaslání zpětné vazby na funkčnost portálu.